Яркий, оживленный Шанхай, 1937 год. Cестры-китаянки Перл и Мэй с увлечением посещают светские вечеринки, флиртуют, позируют модным художникам. Впрочем, гламурная жизнь девушек продолжается недолго: отец красоток попадает в финансовую кабалу к местной мафии. Чтобы выжить, он продает дочерей в жены сыновьям богатого китайца, живущего в Америке, но начавшаяся Японо-Китайская война нарушает все планы. Голод, бомбежки, всеобщий хаос… Жестокие испытания обрушиваются на головы обеих сестер. К тому же, Перл и Мэй становятся хранительницами тайны, которую нельзя доверить никому на свете.