Лун жил, скрывая, что он оборотень, способный превращаться в крылатое существо. Сирота, едва помнящий родных, Лун пытается найти свое место среди племен, населяющих речную долину. Очередное племя изгоняет Луна, но он встречает оборотня, похожего на него. Незнакомец знает, кто Лун на самом деле, и обещает, что его примут среди себе подобных. Но он не говорит главного — что присутствие Луна изменит соотношение сил в колонии и что его народу грозит гибель. Луну нужно преодолеть выработанные на протяжении всей жизни привычки, чтобы спастись самому и спасти сородичей.

«Одна из лучших новых писательниц этого жанра». — К. Д. Черри

«Уэллс — ярчайшая новая звезда на небосклоне фэнтези за последние годы». — Portland Oregonian

«Произведения Уэллс всегда заставляют нас желать продолжения». — Cleveland Plain Dealer

«В жанре, переполненном клонами, вторичностью и раздутой на тысячи страниц солипсистской макулатурой, Уэллс стремится — причем с великолепным успехом — отличаться от других». — Kirkus Reviews

«Уэллс продолжает демонстрировать впечатляющий талант к созданию детально проработанных фэнтезийных миров, наполненных запутанными интригами и крайне харизматичными персонажами». — Publishers Weekly

«Уэллс никогда не перестает заинтриговывать, забавлять и восхищать читателя... Я очень рекомендую любое из произведений Марты Уэллс — и желаю, чтобы она писала их быстрее!» — Дженнифер Роберсон