Белла и ее собачки-на-поводочке находят хорошее место для жизни в лесу. Однако свора псов под предводительством полуволка прогоняет их, лишая доступа к добыче и воде. Тогда у Беллы созревает план – она просит Счастливчика проникнуть к противникам, сказаться там своим и разузнать их тайны, чтобы ее стая могло этим воспользоваться. Тот не хочет быть шпионом и предателем, но под давлением сестры вынужден уступить. Этим Счастливчик подвергает себя огромной опасности.