Четыре века тому назад пять героев разных рас — вампир, облив, человек, оборотень и эльфийка — объединились, чтобы прекратить кровопролитие, проложив путь к миру между народами. Но сегодня этот тонкий баланс между расами Срединного мира поставлен под угрозу в связи с убийством влиятельного эльфийского политика, Первого Советника Меголия Эльвинэ.

Хиро и Мия, воспитанники Меголия, отправляются в долгое и трудное путешествие. Их цель — выполнить завещание отца и не допустить новую волну конфликтов между расами. Впереди их ждут бесчисленные приключения, незапланированные встречи и, возможно, ключ к разгадке тайн их собственного прошлого.