В деревне Волковке вечно творится не пойми что, особенно в летние каникулы. Девочка Юля так надеялась, что хотя бы это лето выдастся спокойным, но не тут-то было! Вместе со своим пушистым другом, шебуршариком Васей с планеты Синехвостиковая, Юля попадает в волшебный портал, прямиком ведущий в колдовскую страну. Поначалу там было весело — кикиморы, богатыри да Василиса Премудрая, а потом как закрутилось-завертелось! А тут ещё и портал вдруг взял да исчез. Чтобы вернуться домой, Васе с Юлей нужно победить злого колдуна. Вот только не побеждается никак этот колдун, ох не побеждается...