Лучшую подругу Утицы, красавицу Белку, избрал в невесты всевидящий и вездесущий Ялива. Это большая честь! Белка радуется и гордится, пока однажды они с Утицей не узнают страшную правду о том, как именно девушки отправляются в царство Яливы…
Пойти против воли жестокого бога — значит навлечь беду на всю деревню. Но Утица и влюблённый в Белку кузнец Важдай решают во что бы то ни стало спасти подругу!
Что предвещают руны, куда приведёт друзей дорога-река, с какими людьми и не людьми им предстоит столкнуться и удастся ли вернуться домой?